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永臻科技股份有限公司4月4日递交主板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。公司拟冲刺上交所IPO上市，本次拟公开发行不超过59341万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。公司预计使用募资125亿元，募集资金将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程及补充流动资金。

公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。公司于2020年、2021年、2022年分别实现营业收入133亿元、252亿元及581亿元；分别实现归母净利润47284万元、9477万元及46亿元。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为116%、188%、128%。受铝价上涨及光伏组件降本传导影响，公司主营业务毛利率存在一定的波动。若未来发行人不能持续加强成本控制，适应市场需求变化，或者未来出现市场竞争加剧，光伏行业景气度下降、公司技术研发实力停滞不前及光伏组件厂商进一步加强对生产成本的控制等情况，将可能导致公司主营业务毛利率出现波动甚至进一步下降的风险。

报告期内，公司光伏边框产品业务收入分别为131,190.55万元、261,9052万元、445,4702万元，占同期主营业务收入的比例分别为925%、999%、951%，为营业收入的主要来源。光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件、辅材、光伏设备及系统集成、产品应用等环节，行业内头部企业通过多环节布局来降低单一环节的市场波动带来的不利影响。截至报告期末，公司主要业务集中于光伏辅材的光伏边框环节，产品结构较为单一，抗风险能力相对不足。

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